Depois da Chuva conta a história de uma família de Musaranho que, depois de ver a sua casa destruída pelas chuvas, procura um novo lar para viver antes que o inverno chegue. Em Confusão nas Varandas, uma senhora rica e apaixonada por jardins, cria uma enorme zaragata com o seu novo vizinho e os seus “estranhos” hábitos. No terceiro filme desta sessão, Sou o Edgar e Tenho Uma Vaca, a vida de Edgar é interrompida quando, numa viagem turística, vê um bezerrinho recém-nascido. Em Bolo-Zilla, recordamos o Godzilla e a destruição que fará da cidade, mas desta vez com um motivo ternurento para o fazer. Em Como Ganhei as Minhas Rugas, Claude decide finalmente fazer “o seu próprio” filme. Junta-se para o acompanhar nesta aventura Gaston, o seu neto de 7 anos. A sessão termina com Bob, o Pequeno Elefante, que se pergunta por que razão é tão pequeno e por que motivo a natureza lhe deu uma tromba tão grande…