À noite, algures num avelhentado casão agrícola, à luz de uma candeia de azeite, ouve-se um apito, sobe o pano, é levado à cena um espectáculo de bonecos falantes. Apresentam-se fábulas bíblicas, como O Auto da Criação do Mundo.

Desde que se lembra da sua existência, Francisca vive com uma aversão inexplicável e incontrolável a umbigos. Nada a deixa mais ansiosa que essa parte singela do corpo e as formas do mundo que se assemelham a ela. Quando a terapia não lhe chega para resolver com rapidez a sua estimada fobia, Francisca decide recorrer a outro tipo de métodos — sem bases científicas e pouco recomendáveis a quem padeça do mesmo.