Jan Švankmajer ainda pensou que este seria o seu último filme. Uma adaptação de uma comédia teatral satírica dos irmãos Karel e Josef Čapek que segue um vagabundo narrador que adormece numa floresta e sonha com insetos antropomorfizados, numa alegoria à vida depois da Primeira Guerra Mundial. A adaptação de Švankmajer é uma narrativa metatextual sobre uma encenação amadora da peça, mesclada com o processo de realizar o próprio filme.