Enquanto o dealer não chega, oito músicos de jazz ressacam e tocam. Um realizador desajeitado filma aquilo que imagina ser um testemunho honesto de uma amostra colectiva humana acatitada num apartamento nova-iorquino. A longa metragem de estreia de Shirley Clarke, importante nome do cinema independente da segunda metade do século XX, é baseada na peça teatral homónima de Jack Gelber e farta-se de reiterar o seu desapego ao que é real.