A sessão começa com o filme O Carnaval dos Animais: numa família cigana a mãe prepara as filhas para o desfile escolar, enquanto Amanda, a mais nova, teme que tudo corra mal. Com estética de pintura manual, Eu, Tu e o Fumo é uma animação sensível e imaginativa em que um incêndio desencadeia a paixão de um rapaz por uma rapariga. A hierarquia começa no recreio da escola primária, o Carrossel da vida naquela idade. Os episódios tumultuosos das primeiras amizades podem durar para sempre. Na animação Já dei o berro, um avô morto tenta deixar a casa, mas a família não acredita e insiste em trazê-lo de volta cada vez que foge. O último filme é a ficção Esta é a Minha Irmã que conta a história de Camille, uma adolescente com síndrome de Down, que sonha entrar numa companhia de dança. No dia da audição descobre com a irmã Agathe que nada mudou.