O realizador chinês Jia Zhang-ke conta a história de um romance falhado que se desenrola ao longo de 20 anos, com uma China em evolução como pano de fundo. Mas o foco é colocado em Qiao, uma cantora e bailarina que se envolve com um dúbio produtor de música, Bin, que a deixa para tentar a sua sorte noutra cidade, prometendo chamá-la quando tiver dinheiro. Qiao, aguarda, escreve-lhe e, não obtendo resposta, decide ir em busca de Bin. A aventura não é sem os seus perigos.