Uma alegoria política com uma imagética singular: um balão-barragem flutua pelo interior rural da Bulgária sobrevoando aldeia após aldeia. Os camponeses que o observam ou perseguem tecem considerações sobre a proveniência de um objecto tão possante, solto de qualquer amarra à superfície. Mas o balão-barragem tece também considerações do seu ponto de vista, que vê a humanidade como pequena e ignorante. O Partido Comunista Búlgaro viu a alegoria como ataque ao estado, banindo o filme.