Antes dos Bad Seeds, havia os The Birthday Party, a banda seminal australiana que marcou o início da carreira de Nick Cave. Esta é a primeira vez que os próprios membros contam a história na primeira pessoa, desde os inícios até ao colapso, de forma cândida sobre esses anos formativos. Especialmente recordados pelos concertos anárquicos onde tudo podia acontecer, aqui mostram-se imagens de arquivo e fotografias, que se misturam com animação.