Na primeira de duas partes de um documentário-em-forma-de-diário, a realizadora pondera a difícil tarefa de acompanhar a banda Clã na preparação de um álbum novo, Véspera, acompanhado todos os momentos de ensaios e gravações e pós-produção, incluindo a integração de novos membros na banda. A cumplicidade é o mote neste desvendar do processo musical do sexteto portuense.