A segunda longa-metragem dos irmãos Nasser decorre na Faixa de Gaza contemporânea. Com 60 anos, Issa é um rabugento, mas secretamente encantador, pescador solitário. Está apaixonado por Sihma, uma mulher que trabalha no mercado, mas não tem coragem de lho dizer. Até ao dia em que descobre uma estátua fálica do deus Apolo e a sua vida muda. Um filme que une comédia absurda, realismo mágico e o espírito do neo-realismo italiano numa receita única.