Depois de ter sido apanhado num encontro íntimo com outro jovem, Perry é expulso de casa e forçado a sobreviver sozinho. Ao mesmo tempo que luta para o conseguir, trabalhando numa residência para sem-abrigos e tentando manter a sua bolsa de estudo, é assombrado pela sua homossexualidade e tem cada vez mais reservas devido à rejeição familiar. Enquanto o seu amigo Marcus lhe recita a sua nova poesia, aparece, vindo do nada, um homem mais velho, Bruce, que começa a recitar-lhes versos. Desaparece tão depressa como tinha surgido, antes que tivessem oportunidade de falar com ele. Numa pesquisa de biblioteca para um trabalho académico, Perry descobre um livro sobre a Renascença de Harlem e reconhece o poema (Smoke, Lilies and Jade de Bruce Nugent) que o homem tinha recitado. Voltam a encontrar-se na residência em que Perry trabalha. Pergunta-lhe quem ele é e também o questiona sobre a Renascença de Harlem. Enveredam numa viagem literal e metafórica a uma casa conhecida como “Niggeratti Manor” e Perry aprende sobre a vida de personalidades como Walace Thurman, Langston Hughes, Zora Neale Hurston e Aaron Douglas. Percebe o orgulho de Bruce por ter conseguido não ter vergonha, sendo homossexual e negro, naquela época e isso influencia-o a reforçar a sua própria identidade. Testemunhamos o poder de transformação mútuo entre eles através da partilha do gosto de ambos pela arte e pelas histórias.
