Terri é gordo, chega todos os dias atrasado à escola e a sua motivação é tão pouca que vai de pijama. É assim que se veste em casa, onde o tio o critica constantemente, e não muda nem para receber como convidada uma das raparigas mais bonitas da turma. Os psicólogos diriam que está deprimido, mas Mr. Fitzgerald (John C. Reilly), conselheiro dos que estão à margem, recebe-o no seu gabinete para conversas verdadeiramente elucidativas sobre o que é ser a bela debaixo do monstro. Tal como faz com os colegas, Terri deixa-nos sempre do lado de fora, enquanto caminha relutante, acompanhado por um canto lírico feminino que anuncia a tragédia. Neste drama também comédia, filmado em Los Angeles, a crueldade, a descoberta da sexualidade e a amizade pesam na mesma balança. Azazel, filho do realizador experimental Ken Jacobs, revitaliza o típico cenário de liceu. (Ágata Pinho)